多因素共同促進出口市場發展

　　影響冰箱行業出口的因素有很多，外部環境比如全球經濟的發展，各國經濟、政策、關稅、本國需求、就業率、標準準入等情況;內部因素則包括GDP、國內政策、匯率，行業生產規模、發展狀態、產品成本以及技術發展水平等。相對于其他國家，中國冰箱產業競爭優勢明顯，為出口增長奠定了基礎。以十年為一個長周期來看，自2010年以來，在全球相對較好的經濟大環境下，中國冰箱行業快速成長。在國家政策的支持下，產品不斷完善以及相對較低的價格，令中國冰箱企業贏得了全世界各地的訂單。2018年1~11月，中國冰箱出口整體規模達到2938萬臺，同比增長5%，銷量占到了全球除中國以外區域的三成(見圖1)。

　　相比前幾年，2018年冰箱的季節特征略有不同，特別是上半年，出口規模少見地出現了下滑，最直觀的原因是價格的提升。前兩年，原材料價格上漲、人工成本上漲都造成冰箱成本不斷增加，再加上人民幣繼續升值，導致2018年不少企業都跟采購商提高了出口單價。價格的提升影響了訂單的增量，特別是一些對價格變化比較敏感的區域。下半年，隨著***經銷商庫存的降低，以及采購商對價格接受度的提高，冰箱出口市場開始回暖，隨后中美貿易摩擦升級促使采購商們加大了囤貨的力度，冰箱出口規模持續增長，且增長幅度驚人。

　　從產品類型來看，中國冰箱出口依然以200L以下的中小型冰箱為主，其中容積大于50L小于等于150L的壓縮式家用型冷藏箱份額最高達到31.5%;容積小于等于200L的冷藏-冷凍組合計份額達15.5%，加上份額10.2%的容積不超過50L的壓縮式家用型冷藏箱，200L以下的中小型冰箱依然占據了出口市場的近六成。但是與2014年相比，冰箱產品的出口結構已經發生了不小的變化，200L以上的產品份額提高了7個百分點。

　　各大洲出口情況不同

　　分洲別情況來看，中國除對非洲的冰箱出口量略有下降，大部分洲別出口量、出口額均有增長，非洲微降的主要原因是受單價提升影響(見圖2)。盡管2018年非洲大陸不同國家之間的經濟發展存在差異，但總體仍然呈增長趨勢，冰箱等家電消費也保持增長。除了價格因素，出口規模下降的另一原因是部分國家如阿爾及利亞為保護本國產業提高了家電產品的進口關稅。

　　歐洲是中國冰箱出口量份額最大的地區，但2018年的出口量增幅僅有2.4%，在各大洲中增長幅度為倒數第二。2018年，冰箱出口歐洲競爭激烈，特別是中國和土耳其之間，由于土耳其匯率大幅下降，采購成本驟降，而中國出口成本不斷增長，加上地緣交通優勢，不少采購商削減了中國的訂單轉向土耳其，但中國出口的冰箱依然占了歐洲整個消費市場的近四分之一。想從中國轉移這么多訂單至其他區域，在短期內難以實現，因此，仍有大部分訂單在中國生產。另外，中國出口企業也在調整產品結構向更大容積的方向轉變，這也在一定程度上拉動了平均單價的增長。2018年，中國冰箱出口至意大利、波蘭、俄羅斯、西班牙等地的增長較多，而傳統的出口重地英國、法國、德國則下降明顯。

　　南美洲及北美洲是中國冰箱出口的重要區域，其中美國是冰箱出口第一大國，占了中國冰箱出口量的近兩成。受高滲透率和低人口增長影響，美國冰箱銷售大部分來自更新換代。2018年，美國經濟表現超出市場預期，經濟增速達到2.9%，伴隨減稅實施，薪資增長，消費進一步加速增長，加上采購商擔心貿易戰增加了產品庫存，都帶動了中國冰箱出口的增長。2018年，中國出口至美國的冰箱規模增長幅度或超8%。由于中美之間貿易摩擦不斷，未來對美國冰箱的出口表現已經臧為業內的熱點話題。美國綜合關稅法案通過后，美國貿易代表辦公室宣布對2000億美元中國進口商品征收10%的關稅，于9月24日生效，并在2019年1月1日將稅率提升至25%。從產業在線和部分出口企業溝通情況來看，目前業內企業普遍看法是短期內影響不大，主要是因為中國的產能優勢以及短期內可替代性較低，甚至短期內美國的采購商可能會加大從中國進口的力度，消費者也可能會在產品漲價前加快產品更新，但長期而言，或將導致冰箱產業轉移向東南亞等低成本的地區。

　　亞洲的交通運輸費用低且對中國產品接受度相對較好，出口表現相對平穩。中國出口亞洲的冰箱以200L以上的產品居多，價格利潤相對較好，因此在歐美區域紛紛提價的時候，亞洲冰箱出口單價基本維持不變。在亞洲區域中，東南亞、南亞等新興市場一直是大家關注的焦點，除泰國等少數國家表現不佳，印度、孟加拉、印度尼西亞、柬埔寨等都是近期企業關注的熱點，但上述區域日韓品牌優勢明顯，市場占有率較高。因為看好這些市場的發展且生產成本相對較低，中資企業近幾年在這些區域投資活躍。其中，印度是目前投資的重點，繼海爾后，美的計劃在印度投資135億盧比(約合人民幣12.8億元)，在印度西部城市普納新建設新工廠。該工廠預計2020年開始商業運營。

　　2018年1~11月，中國冰箱對大洋洲的出口規模增長幅度達到5.2%，僅次于美國，但是出口單價下跌3.9%，基本上是單價下降最大的區域。出現這一現象的主要原因，是此前出口澳大利亞的冰箱多為500L以上大容積產品，價格相對較高，但2018年成本壓力較小且價格走低，加上出口結構調整，500L以下產品增多。

　　2018年中國冰箱出口平均單價提升超過8%，冰箱產品出口價格優勢大幅減弱，部分訂單轉移到以生產中小冰箱為主的土耳其以及東南亞等地區。產業在線獲悉，2018年，土耳其冰箱出口規模同比增長或超過30%。

　　中國冰箱對“一帶一路”區域出口增速均明顯高于總體，成為重要拉動力量。產業在線統計數據顯示，2018年1~11月，中國冰箱出口“一帶一路”區域總量為614.3萬臺，同比增長高達10.3%;出口額為9億美元，同比增長13%;非“一帶一路”區域的出口量增速為3.3%，出口額增速為13.4%(見圖3)。

　　需關注各國能效動態

　　中國是冰箱生產出口大國，***能效要求的變化對冰箱出口影響頗大，所以企業需要密切關注各國能效動態。為應對能源危機，減少溫室氣體的排放，提高人們的節能意識并推行高效節能的產品，也為了保護本國利益，越來越多的國家制定了適合本國的政策標準，或者更新為更嚴格的強制性技術標準，以限制不符合能耗和環保標準的產品進口。2017年，美國FTC更新并實施了冰箱的能效標簽法規、卡塔爾發布了冰箱冷柜冷柜性能要求、烏克蘭批準了冰箱冷柜能效標識技術規則;2018年，大洋洲、沙特阿拉伯、馬來西亞公布了冰箱冷柜的新能效標準，而歐盟的冰箱、冷柜新能效法規也即將出臺。

　　對于未來，就目前產業在線和企業交流情況來看，受美國逆全球化舉措、匯率波動、原材料價格變動等因素影響，采購商下單趨于謹慎，“一帶一路”沿線國家采購商意向增多，另外也有部分企業反應在中美貿易談判的緩沖期，部分采購商為了囤貨或加大采購力度，2019年初，冰箱出口市場可能繼續保持增長。但由于中美貿易摩擦的不確定性、全球主要消費區域能效標準的提升以及隨之而來的全球貿易壁壘升級，長期來看，如果貿易戰大面積爆發，中國冰箱出口或止升轉跌，為此，不少企業已經著手準備在東南亞等成本較低或關稅豁免區域投資。